2023年上半年，全球經濟處于脆弱的復蘇之中，雖然增長前景有所改善，但仍然面臨高度不確定性；國內經濟回升向好，但經濟持續恢復發展的基礎仍不穩固。我國產業用紡織品行業繼續處于防疫物資需求爆發增長再斷崖下降后的調整期，大幅投資的產能釋放沖擊供需體系，相關領域內競爭加劇；防疫物資產業鏈以外的其他領域依然保持了較為穩定的發展。
2020年疫情發生以來，我國產業用紡織品行業工業增加值出現大幅度振蕩。2020年行業工業增加值增速達到歷史高點，2021年迅速回落，2022年后開始恢復增長，2022年上半年達到全年最高點，此后增速開始放緩，2023年以來再度進入下降區間（圖1）。
數據來源：國家統計局
圖1 ?產業用紡織品行業工業增加值增速變化情況
根據協會對樣本企業的調研，2023年上半年產業用紡織品行業的景氣指數為51.7，處于微景氣區間，較2023年一季度下降3.3，較2022年同期上升4.8，遠低于2021年前的指標（圖2）。
數據來源：中國產業用紡織品行業協會
圖2 ?產業用紡織品行業景氣度指數
一、市場需求與生產
根據協會對會員企業的調研，分別有45.9%和39.2%的受訪企業表示2023年上半年國內和國際市場的需求出現了不同程度的下降（圖3），國內和國際市場需求指數分別為37.8和46.1，與一季度（42.9和50.0）相比分別下滑5.1和3.9。分領域看，交通工具用紡織品、結構增強用紡織品的內需市場持續復蘇，國內市場需求指數均處于榮枯線以上；國際訂單方面，非織造布、安全與防護用紡織品、過濾與分離用紡織品的國際市場需求指數均位于榮枯線以上，其中，海外市場對于非織造布的需求相比一季度明顯回暖。
數據來源：中國產業用紡織品行業協會
圖3 ?2023年上半年產業用紡織品行業國內、國際市場需求情況
企業在手訂單方面，32.2%的受訪企業擁有相對穩定、持續的訂單來源或在手訂單能夠支持三個月以上的生產，而28.3%的受訪企業在手訂單僅能夠支撐企業一個月以內的生產。根據企業規模，大企業的在手訂單更加穩定、充足，能夠支持更長時間的生產；而中小企業的在手訂單大多只能夠支撐一個月以內甚至半個月以內的生產（圖4）。
數據來源：中國產業用紡織品行業協會
圖4 ?2023年上半年產業用紡織品行業企業在手訂單情況（按企業規模劃分）
盡管市場需求出現下滑，但行業的產能利用率仍保持穩定。根據協會調研，2023年上半年行業的平均產能利用率達到71.7%，較一季度提高0.7個百分點，其中產能利用率達到70%以上的企業比例較一季度提高3.8個百分點。
根據國家統計局數據，2023年1～6月規模以上企業非織造布的產量同比下降2.2%，降幅自一季度后持續收窄；簾子布的產量同比增長2.8%，扭轉了長期下降的趨勢。
二、經濟效益
根據國家統計局數據，2023年1～6月產業用紡織品行業規模以上企業的營業收入與利潤總額分別同比下降7.6%和41.5%，利潤率2.9%，同比下降1.7個百分點。
分領域看，1～6月規模以上非織造布企業的營業收入和利潤總額分別同比下降5%和66%，但利潤率僅為1.2%，同比下降2.2個百分點，正處于歷史最低水平；繩、索、纜規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降7.6%和60.5%，利潤率為2%，同比下降2.7個百分點；紡織帶、簾子布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降6.3%和48.6%，利潤率為2.9%，同比下降2.4個百分點；篷、帆布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降14.8%和13.5%，但毛利率同比增長1.25個百分點，利潤率為5.8%，為當前行業最高水平；過濾、土工用紡織品所在的其他產業用紡織品規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降9.6%和19.6%，但毛利潤率增加1.44個百分點達到17.6%，是行業最高水平，利潤率依舊維持在5%以上的水平，達到5.2%（表1）。
表1 ?2023年1～6月行業運行主要經濟指標（規模以上企業）
數據來源：據國家統計局數據整理
從協會問卷調研看，30%的企業表示上半年收入有不同程度的增長，23%的企業表示利潤有所增長；分別有30%和26%的企業表示收入和利潤基本持平。2023年以來，行業的盈利狀況急劇下降，主要還是由于市場競爭加劇導致產成品價格持續走低，協會調研顯示行業上半年產成品價格指數僅為32.6，相比2022年年底和2023年一季度分別下降6.1和12.0。
三、國際貿易
根據中國海關數據，2023年1～6月我國產業用紡織品行業的出口額（海關8位HS編碼統計數據）為200.7億美元，同比下降12.5%，降幅有所加深；1-6月行業進口額（海關8位HS編碼統計數據）為26億美元，同比下降17.3%。
2023年上半年，行業重點產品（56、59章）對主要貿易伙伴的出口均出現不同程度的下降，但對俄羅斯的出口大幅增長了50.1%；亞洲是我國產業用紡織品最大的出口市場，美國仍然是我國產業用紡織品第二大單一出口市場。
從主要出口產品來看，氈布/帳篷、產業用涂層織物和非織造布是行業前三大出口產品，出口額分別同比下降12.7%、8.8%和5.4%，但從數量上看，出口非織造布62.2萬噸，增長1.9%；尿褲、衛生巾的出口額達到16.6億美元，同比增長21.7%；線繩（纜）帶紡織品、革基布、產業用玻纖制品、包裝用紡織品的出口額降幅有不同程度的加深（表2）。
表2 ?2023年1～6月產業用紡織品行業及主要產品出口情況
數據來源：據中國海關數據整理
盡管整體出口下降，但一些較高技術含量的細分市場產品的出口則保持了較高的增速，如安全氣囊出口4.3億美元，同比增長14.2%；工業用氈毯出口2.1億美元，同比增長8.3%；結構增強用紡織品出口1.1億美元，同比增長6.5%；過濾與分離用紡織品出口1.1億美元，同比增長13.2%（表3）。這些反映了近年來行業在技術創新、產品開發和市場拓展方面取得了積極成效。
表3 ?2023年1～6月產業用紡織品行業部分細分市場產品出口情況
數據來源：據中國海關數據整理
四、全年發展預測
當前，我國產業用紡織品行業的各項運行指標正處于歷史低點。口罩、防護服等防疫物資的需求斷崖式下降，帶動整個產業鏈的生產、內外銷和利潤都出現大幅回落，同時過快擴張的非織造布產能，對行業平穩運行產生了極大影響，但這些因素的影響正在逐漸減弱；非防疫物資相關的領域盡管面臨一些普遍的困難，但運行質效還處于較為合理的區間。從長期來看，行業的基本面并未改變，企業對未來的預期保持謹慎樂觀，依然愿意在先進產能，數字化、綠色化發展等方面進行投資。2023年下半年，隨著國家各項積極政策的實施和疫情擾動因素的減弱，預計行業情況會有所改善，主要經濟指標的降幅會有所收窄，但不會改變低位運行的態勢。
